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 中山公用事業集團股份有限公司

2012年(第一期)公司債券

發行公告

      發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示

1、中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“中山公用”）公開發行不超過人民幣18億元公司債券（以下簡稱“本期債券”）已于2012年7月31日獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2012]1007號文核準。總額不超過18億元的債券擬分兩期發行，本次發行為第一期，第一期發行規模為10億元。

2、中山公用本期發行面值10億元公司債券，每張面值為人民幣100元，發行數量為1,000萬張，發行價格為100元/張。

3、中山公用主體信用等級為AA+，本期公司債券的信用等級為AA+。公司最近一期末（2012年6月30 日）凈資產為59.22億元（合并報表中所有者權益合計）；公司最近三個會計年度（2009年-2011年）實現的年均可分配利潤為8.59億元 （合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。截至2012年6月30日，發行人資產負債率為21.61%（合并口徑），母公司資產負債率為16.83%，均不高于70%。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規定。

4、本期債券面向全市場發行（含個人投資者）；發行完成后，該債券可同時在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺掛牌上市，不在深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。

5、擔保人及擔保方式：中山中匯投資集團有限公司為本期債券提供全額無條件的不可撤銷連帶責任保證擔保。

6、本次發行的債券為固定利率債券，期限為7年期，附第5年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

7、本期債券的詢價區間為5.40%-5.80%，發行人和保薦人（主承銷商）將于2012年10月26日（T-1日）向網下機構投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和保薦人（主承銷商）將于2012年10月29日（T日）在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。

8、本期債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網上認購按“時間優先”的原則實時成交，網下認購由發行人與保薦人（主承銷商）根據網下詢價情況進行配售。具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。配售原則詳見本公告“四、網下發行”中“（六）配售”部分。

網上認購按照“時間優先”的原則，先進行網上申報的投資者的認購數量將優先得到滿足，深交所交易系統將實時確認成交。

機構投資者通過向保薦人（主承銷商）提交《中山公用事業集團股份有限公司2012年(第一期)公司債券網下利率詢價及認購申請表》的方式參與網下認購。機構投資者網下最低認購數量為1,000手（100萬元），超過1,000手的必須是1,000手的整數倍（即100萬元的整數倍）。

9、本期債券網上、網下預設的發行總額分別為0.1億元和9.9億元。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上發行情況決定是否啟動回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行；如網下最終認購不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購入。本次債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。網上和網下投資者認購不足10億的部分由保薦人（主承銷商）組建的承銷團實行余額包銷。

10、投資者可通過深圳證券交易所交易系統參與認購網上發行份額，本期債券網上發行代碼為“101695”，簡稱為“12中山01”。參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數倍。網上認購次數不受限制。本次債券發行結束后，網上發行代碼“101695”將轉換為上市代碼“112123”。

11、網下發行僅面向機構投資者。機構投資者網下最低認購數量為1,000手（100萬元），超過1,000手的必須是1,000手的整數倍（即100萬元的整數倍）。

12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

13、務請投資者注意本公告中本期公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。

14、發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關上市手續，本期債券具體上市時間另行公告。

15、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《中山公用事業集團股份有限公司公開發行2012年(第一期)公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2012年10月25日（T-2日）的《中國證券報》、《證券時報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查詢。

16、有關本次發行的其他事宜，發行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。

釋  義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

一、本次發行基本情況

1、債券名稱：中山公用事業集團股份有限公司2012年(第一期)公司債券。

2、發行規模：本期債券發行規模為10億元。

3、票面金額和發行價格：本期債券面值100元，按面值發行。

4、債券品種和期限：本期公司債券的期限為7年，附第5年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

5、債券利率及其確定方式：本期公司債券票面利率在債券存續期的前5年固定不變。如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券存續期限后2年票面年利率為債券存續期限前5年票面年利率加上調基點，在債券存續期限后2年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。本期公司債券票面利率由發行人和保薦人（主承銷商）通過市場詢價協商確定。

6、利率上調選擇權：公司有權決定在本期債券存續期的第5年末上調本期債券后2年的票面利率，調整幅度為0至100個基點（含本數），其中1個基點為0.01%。公司將于本期債券第5個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若公司未行使利率上調選擇權，則本次公司債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

7、回售條款：公司發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券的第5個計息年度的投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人或選擇繼續持有本期債券。本期債券第5個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深圳證券交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。

8、回售申報：公司刊登是否上調本期公司債券票面利率及上調幅度公告后，行使回售權的本期公司債券的債券持有人應在回售申報日，即本期公司債券第5個計息年度的付息日之前的第10至第5個交易日，通過指定的交易系統進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。

9、還本付息方式：采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時各自所持有的本期債券票面總額與票面年利率的乘積之和，于兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時各自持有的本期債券到期最后一期利息及等于票面總額的本金。

10、發行首日或起息日：2012年10月29日。

11、付息日：2013年至2019年每年的10月29日為上一個計息年度的付息日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2013年至2017年的10月29日。（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。

12、本金兌付日：2019年10月29日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2017年10月29日。（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）

13、信用級別及資信評級機構：經中誠信評定，公司主體信用等級為AA+，本期公司債券的信用等級為AA+。

14、擔保人及擔保方式：中山中匯投資集團有限公司為本期債券提供全額無條件的不可撤銷連帶責任保證擔保。

15、主承銷商、簿記管理人、聯席保薦人：廣發證券股份有限公司。

16、聯席保薦人、債券受托管理人：東海證券有限責任公司。

17、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記機構開立的托管賬戶記載。本期債券發行結束后，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓等操作。

18、發行方式：本期債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網上認購按“時間優先”的原則實時成交，網下認購由發行人與保薦人（主承銷商）根據網下詢價情況進行配售。本期債券網上、網下預設的發行數量分別為0.1億元和9.9億元。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上發行情況決定是否啟動回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行；如網下最終認購不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購入。本次債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。網上和網下投資者認購不足10億的部分由保薦人（主承銷商）組建的承銷團實行余額包銷。

19、發行對象及向公司股東配售的安排：

（1）網上發行：在登記機構開立A 股證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規禁止購買者除外）。

（2）網下發行：在登記機構開立A 股證券賬戶的機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。

本次發行不向公司原股東配售。 

20、承銷方式：本期債券由主承銷商負責組建承銷團，以余額包銷的方式承銷。網上和網下投資者認購不足10億的部分由保薦人（主承銷商）組建的承銷團實行余額包銷。

21、募集資金用途：本期債券擬用于償還銀行貸款和補充公司流動資金。

22、發行費用概算：本期債券的發行費用預計不超過募集資金總額的1.2%。

23、擬上市地：深圳證券交易所。

24、上市安排：該債券可同時在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺掛牌上市，不在深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。本次發行結束后，公司將盡快向深交所提出關于本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。

25、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本次債券所應繳納的稅款由投資者承擔。

26、與本期債券發行有關的時間安排： 

注：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

二、網下向機構投資者利率詢價

（一）網下投資者

本次網下利率詢價對象為在登記公司開立A股合格證券賬戶的機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。

（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法

本期債券的票面利率預設區間為5.40%-5.80%，本期債券最終的票面利率將由發行人和保薦人（主承銷商）根據網下向機構投資者的詢價結果在上述利率預設區間內協商確定。

（三）詢價時間

本期債券網下利率詢價的時間為2012年10月26日（T-1日），參與詢價的投資者必須在2012年10月26日（T-1日）15:00前將《中山公用事業集團股份有限公司2012年(第一期)公司債券網下利率詢價及認購申請表》（以下簡稱“《網下利率詢價及認購申請表》”）（見附件）傳真至保薦人（主承銷商）處。

（四）詢價辦法

1、填制《網下利率詢價及認購申請表》

擬參與網下詢價的機構投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及認購申請表》，并按要求正確填寫。

填寫《網下利率詢價及認購申請表》應注意：

（1）應在發行公告所指定的利率預設區間內填寫詢價利率；

（2）每份申請表最多可填寫5個詢價利率，詢價利率可不連續；

（3）填寫詢價利率時精確到0.01%；

（4）詢價利率應由低到高、按順序填寫；

（5）每個詢價利率上的認購總金額不得少于100萬元（含100萬元)，并為100萬元的整數倍；

（6）每一詢價利率對應的認購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢價利率時，投資者的最大投資需求；

（7）每一機構投資者在《網下利率詢價及認購申請表》中填入的最大認購金額不得超過本期債券的初始發行規模，保薦人（主承銷商）另有規定的除外。

2、提交

參與利率詢價的機構投資者應在2012年10月26日（T-1日）15:00前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處，并電話確認：

（1）填妥簽字并加蓋單位公章后的《網下利率詢價及認購申請表》；

（2）有效的企業法人營業執照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件（須加蓋單位公章）；

（3）法定代表人授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經辦人身份證復印件。

每家機構投資者只能提交一份《網下利率詢價及認購申請表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網下利率詢價及認購申請表》，則以最先到達的視為有效，其后的均視為無效。

保薦人（主承銷商）有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。

投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即具有法律約束力，不得撤回。

傳真：010-59136751。

電話：020-87555888-8056；020-87555888-8047；020-87555888-8342；010-59136712；010-59136717；010-59136718；010-59136720；010-59136721。

3、利率確定

發行人和保薦人（主承銷商）將根據網下利率詢價結果在預設的利率區間內確定本期債券的最終票面利率，并將于2012年10月29日（T日）在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期債券。

三、網上發行

（一）發行對象

網上發行的對象為持有登記公司開立的 A股證券賬戶的社會公眾投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。

（二）發行數量

本期債券發行總額為10億元，網上發行數量預設0.1億元。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上發行情況決定是否啟動回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行；如網下最終認購不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購入。本次債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。網上和網下投資者認購不足10億的部分由保薦人（主承銷商）組建的承銷團實行余額包銷。

（三）發行時間

網上發行時間為1個交易日，即發行首日2012年10月29日（T日）深交所交易系統的正常交易時間（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突發事件影響本次發行，則順延至下一交易日繼續進行。

（四）認購辦法

1、本期債券的發行代碼為“101695”，簡稱為“12中山01”。

2、發行價格為100元/張。

3、在網上發行日的正常交易時間內，保薦人（主承銷商）通過深交所交易系統進行“賣出申報”，參與網上發行的投資者通過深交所交易系統進行“買入申報”，通過深交所交易系統撮合成交，按“時間優先”的原則實時成交。

網上認購按照“時間優先”的原則，先進行網上認購的投資者的認購數量將優先得到滿足，深交所交易系統將實時確認成交。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上發行情況決定是否啟動回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行；如網下最終認購不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購入。本次債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。

4、參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數倍。投資者認購數量上限還應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

5、凡參與網上認購的投資者，認購時必須持有登記公司開立的 A 股證券賬戶，尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上認購日 2012 年10月29日（T日）之前開立深交所 A股證券賬戶。

已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認購者，需在網上認購日 2012年 10月29日（T日）之前（含當日）存入全額認購款，尚未開立資金賬戶的認購者，必須在網上認購日之前（含當日）在與深交所聯網的證券交易網點開設資金賬戶，并存入全額認購款。資金不足部分的認購視為無效認購。

6、社會公眾投資者網上認購次數不受限制。

（五）結算與登記

網上發行的結算和登記按照登記公司相關業務規則辦理。

四、網下發行

（一）發行對象

網下發行的對象為在登記機構開立A股證券賬戶的機構投資者（法律、法規禁止購買者除外），包括未參與網下詢價的合格機構投資者。機構投資者的認購資金來源必須符合國家有關規定。

（二）發行數量

本期債券發行總額為10億元，網下發行規模預設為9.9億元。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上發行情況決定是否啟動回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行；如網下最終認購不足，則由主承銷商以余額包銷的方式購入。本次債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。

參與本次網下發行的每個機構投資者的最低認購單位為1,000手（100萬元），超過1,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數倍，每一機構投資者在《網下利率詢價及認購申請表》中填入的最大認購金額不得超過本期債券的初始發行規模，保薦人（主承銷商）另有規定的除外。

（三）發行價格

本期債券的發行價格為100元/張。

（四）發行時間

本期債券網下發行的期限為3個交易日，即2012年10月29日（T日）至2012年10月31日（T＋2日）每日的9:00-17:00。

（五）認購辦法

1、凡參與網下認購的機構投資者，認購時必須持有在登記公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的機構投資者，必須在2012年10月26日（T-1日）前開立證券賬戶。

2、參與網下詢價認購的機構投資者通過向保薦人（主承銷商）傳真《網下利率詢價與認購申請表》進行認購。保薦人（主承銷商）根據網下機構投資者認購意向，根據網下詢價結果對所有有效認購進行配售，并向獲得網下配售的機構投資者發送《配售繳款通知書》。

（六）配售

保薦人（主承銷商）根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售。發行人和保薦人（主承銷商）將按照價格優先原則，對參與網下詢價的投資者進行配售，如遇到申購量超過可分配額度的情況，發行人和保薦人（主承銷商）有權決定長期合作的投資者優先配售。

（七）繳款

獲得配售的機構投資者應按照規定及時繳納認購款，認購款須在2012年10月31日（T+2）17:00前足額劃至保薦人（主承銷商）指定的收款賬戶。劃款時應注明機構投資者全稱和“中山公用公司債券認購資金”字樣，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證。

（八）網下發行注冊

保薦人（主承銷商）根據網下發行結果，將網下發行的注冊數據于2012年11月1日（T＋3日）的12：00前以書面和電子數據的形式報送登記公司進行注冊登記。

（九）違約認購的處理

對未能在2012年10月31日（T+2日）17:00前繳足認購款的機構投資者將被視為違約認購，保薦人（主承銷商）有權取消其認購。保薦人（主承銷商）有權處置該違約投資者認購要約項下的全部債券，并有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。

五、認購費用

本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

六、風險提示

發行人和保薦人（主承銷商）就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《中山公用事業集團股份有限公司公開發行2012年（第一期）公司債券募集說明書》。

七、發行人、聯席保薦人、簿記管理人和主承銷商

1、發行人

名稱：中山公用事業集團股份有限公司

注冊地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

法定代表人：陳愛學

聯系人：劉曉可

聯系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

電話：0760-88380018

傳真：0760-88380000

郵政編碼：528403

2、聯席保薦人、主承銷商、簿記管理人

名稱：廣發證券股份有限公司

注冊地址：廣州市天河北路183-187號大都會廣場43樓

法定代表人：孫樹明

聯系人：陳卉夷、鄭芳、王仁惠、周天寧、崔志軍、羅丹、張瑞、武建新

聯系地址：廣州市天河北路183號大都會廣場38樓

電話：020-87555888-8056；020-87555888-8047；020-87555888-8342；010-59136712；010-59136717；010-59136718；010-59136720；010-59136721

傳真：010-59136751

郵政編碼：510075；100045

3、聯席保薦人、債券受托管理人

名稱：東海證券有限責任公司

注冊地址：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18、19號樓

法定代表人：朱科敏

項目主辦人：廖小嵩、汪琦

項目組成員：劉婷婷、馬可

聯系地址：上海市世紀大道1589號長泰國際金融大廈11樓

電話：021-50586660

傳真：021-58201342

郵政編碼：200122

附件：中山公用事業集團股份有限公司2012年(第一期)公司債券

網下利率詢價及認購申請表

填表說明：以下內容不需傳真至保薦人（主承銷商）處，但應被視為本發行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀

1、參與本次網下利率詢價發行的機構投資者應認真填寫《網下利率詢價及申購申請表》；

2、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容；

3、本期債券的申購上限為10億元（含10億元）；

4、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，最小變動單位為0.01%，最多可填寫5檔票面利率及對應的申購金額；

5、每個申購利率上的申購金額不得少于100萬元（含100萬元），超過100萬元的必須是100萬元的整數倍；

6、每一申購利率對應的申購金額是當最終確定的票面利率不低于該申購利率時，投資者的最大投資需求；

7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫）。

假設本期債券票面利率的詢價區間為4.40%~4.80%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：

上述報價的含義如下：

◆當最終確定的票面利率高于或等于4.80%時，有效申購金額為10,000萬元；

◆當最終確定的票面利率低于4.80%，但高于或等于4.70%時，有效申購金額7,000萬元；

◆當最終確定的票面利率低于4.70%，但高于或等于4.60%時，有效申購金額5,000萬元；

◆當最終確定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%時，有效申購金額3,000萬元；

◆當最終確定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%時，有效申購金額1,000萬元；

◆當最終確定的票面利率低于4.40%時，該詢價要約無效。

8、參與網下利率詢價的機構投資者請將此表填妥并加蓋單位公章后在本發行公告要求的時間內連同有效的企業法人營業執照（副本）復印件、法定代表人授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經辦人身份證復印件傳真至保薦人（主承銷商）處。

9、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網下利率詢價，以其他方式傳送、送達一概無效。傳真：010-59136751；電話：020-87555888-8056；020-87555888-8047；020-87555888-8342；010-59136712；010-59136717；010-59136718；010-59136720；010-59136721